Ihr unabhängiger Partner für
nachhaltige
ökologische
ethische
Investment- und Portfoliostrategien, Vorsorge- und Risikomanagement

Eine unserer drei Kernkompetenzen bildet vor allem der Bereich der Entwicklung, Umsetzung und Vermittlung von nachhaltigen Investmentstrategien für Portfolios, Altersvorsorgekonzepte sowie das Risikomanagement auf institutionellem Niveau.

Dabei steht unser prinzipiengeleiteter und qualitativ geprägter Auswahlprozess, umweltgerechte, sozialverträgliche und Wert schöpfende Lösungsvorschläge für unsere Mandanten in Abstimmung mit den Kundenbedürfnissen und den Märkten zu identifizieren, stets im Vordergrund - ebenso die Allokation der richtigen Assetklassen.

Wir fahren grundsätzlich einen fundamentalen Managementstil, d. h. verfolgen langfristige wirtschaftliche Trends (auch ökonomische Nachhaltigkeit) unter weittestgehendem Ausschluss unsicherer Wetten. Die ziel- und zukunftsgerichtete Umsetzung der Erkenntnisse aus der angewandten Portfolio- und modernen Kapitalmarkttheorie (nach den Nobelpreisträgern für Wirtschaftswissenschaften von 1990, Prof. Dr. Harry M. Markowitz sowie Prof. William F. Sharpe/Optimierung der Asset-Allocation) in Verbindung mit den Erkenntnissen aus den jüngeren Marktverwerfungen ist für uns Leitprinzip. Modernste finanzmathematische Rechenkerne und Software auf höchstem Niveau liefern dabei die quantitative Unterstützung und ermöglichen eine vor allem endkundengerechte Aufbereitung.

Selbstverständlich sind für uns aber auch taktische Justierungen und strategische Maßnahmen im Management und in der Portfoliobetreuung: im Hinblick auf veränderte Rahmenbedingungen, beispielsweise in Ihrem Lebens- bzw. Geschäftszyklus oder aber auch auf Grund gesetzlicher und steuerlicher Restriktionen (wie zuletzt die Abschaffung der Spekulationsfrist i. V. m. der Einführung der Abgeltungsteuer oder den neuesten Änderungen im aktuellen Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz mit KIID/PIB).

Unser Ziel ist es dabei, für unseren Auftraggeber - der als Mensch und Kunde ganz klar im Mittelpunkt unseres Beratungsprozesses steht - einen Mehrwert gegenüber seinen bisherigen Anlageerfolgen bei gleichzeitiger Risikoreduktion zu bieten. Auch wenn er lediglich seine einzelnen Depots, sein Gesamtportfolio oder auch nur seine regelmäßigen Sparpläne im Hinblick auf die Abgeltungsteuer optimiert sehen möchte, verstehen wir uns in jedem Fall als kompetenter und unabhängiger Partner unseres Mandanten.